明朝洪武初年，江湖势力纷争不绝，明教新旧派系斗争激烈，大明王朝内部暗潮汹涌，北元、倭国四处侵扰，明王叶苍穹之子叶凌云与大明丞相胡惟庸之子胡萧，背负忠诚与道义、国仇与家恨，从相识结义、同仇敌忾到各为其主、分道扬镳的人生道路。