曾经名噪一时的大导演卡洛琳成了杂牌歌舞团的小演员，大着肚子，还不知道孩子的爹是谁。卡洛琳以为自己到了中世纪，准备撸起袖子大干一场的时候，却发现这个世界和她想得不一样，精灵，矮人，兽人，巨龙……还有一个熟悉的男人。