1939年，抗战进入最艰苦卓绝的阶段。侵华日军炮制了神秘的《s计划》。上海的中共地下党和军统、中统都接到上级任务，要求弄清楚《s计划》的具体内容。敌我双方围绕“s”计划，展开了一场场你死我活的殊死搏杀。在敌中有我、我中有敌、敌我难辩的复杂形势下，中共地下党员林峰在日军宪兵队当一名日语翻译。他外表给人的印象是善于献媚、巴结的小汉奸，实际上凭着超人的机智和冷静，以及广泛的社会关系，游弋于旧上海的各个阶